先日、個別相談をお申込みくださった方より
このようなご相談をいただきました
今回のご相談内容は≪保険≫について。
保険会社の人から、離婚をふまえて保険の相談をしたころ
◆万が一の保障（収入保障保険）
◆老後への備え（ドル建て保険）
の２つを提案されています。
シングルマザーになるからこそ、老後への備えが必要ということで
ドル建て保険の保険料が結構大きい金額で提案されていて…
ゆみさん、どう思いますか？
というものでした
Q1.どのようなことが解決したくて個別相談を申込ましたか？
現在保険外交員から勧められている保険の良し悪しの相談と加入中の保険の見直し、資産運用の相談。
Q2.実際に相談してみていかがでしたか？
.保険を売る外交員としてではなく、第三者としての専門家の意見がもらえて考えが整理できました。自分の望む保険かの見極めや、今加入している保険の穴を教えてもらえたので、今後の確認項目もはっきりしました。資産運用は外資に不安があり、他の知識もなかったのでアドバイスもいただけ、不安のない程度で始められるなどの不安に対するフォローもいただけて助かりました。保険は外交員の方に勧められると視野が狭くなったり断りにくくなるので、もし、話し合いに同席いただけるシステムがあると本当にいいなと思います。
ありがとうございました
”保険や投資を売らない人第三者に相談したかった”
とおっしゃられていました
病気になったときセカンドオピニオンとも
言われるように
第三者の意見を聞いて自分で選択していく方が
納得できることも多いですよね。
相談のあとはすごくすっきりとした表情で帰って行かれました
お菓子まで持ってきてくださって
ありがとうございました＾＾
子育てママと働く女性のお金の専門家
Smile Life FP 代表 岡ゆみ
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